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金瑞期货 Jinrui Futures
期货日报:金瑞期货创新思维 重塑业务发展新格局
来源:期货日报 阅读:1604 日期:2023-12-21

      今年是期货和衍生品法正式颁布实施的第一年、有色金属期货市场起步发展的第30个年头。经过26年的探索发展,金瑞期货始终坚持以党建为引领,勇担国企使命,依托江西铜业这面鲜红的“套保旗帜”,从江铜深圳期货部、上海期货部已发展成为期货服务实体经济的先行者。

 

      知常明变者赢,守正创新者进。2022年金瑞期货重新制定新战略,立足成为“一流的衍生品服务提供商”,沿着“一基双核,内外联动,三维支撑”的发展战略和“做精铜业,做强有色,做大大宗”的经营思路,逐步实现核心领域转型升级,资产规模和经营效益不断创出新高。

 

 

[转型升级 打造“一基双核”业务格局]

 

      2022年金瑞期货经纪业务客户权益突破150亿元,今年在全行业业务规模下滑的背景下,公司稳住了规模,并实现利润大幅增长。

     

      对此,金瑞期货总经理侯心强表示,2022年以来金瑞期货在全新战略指引下,积极谋求经纪业务转型,充分利用多元化布局带来的竞争优势,多措并举实现业务提升。一是自上而下强化经营管理。前台业务实行矩阵式管理模式,充分发挥总部指挥中心功能,自上而下推行各项业务战略落地。后台运营强化责任与担当,积极求新求变,以客户为中心,持续优化与完善开户、交易、交割、结算一站式服务流程,提升IT技术实力,致力于构建安全、高效、顺畅的客户服务体验。二是始终重视研发能力,提升服务水准。金瑞期货有色投研团队常年深入有色产业,通过实地调研收集第一手数据信息,对接产业企业套保方案设计、产业数据库搭建、套保体系搭建与人才培养,成为产业客户的风险管理顾问。金瑞有色服务品牌已成为公司一张闪亮的名片。三是细分客户群体,提供差异化服务。匹配产业客户需求,提升套保套利服务水平;匹配金融机构客户需求,强化资源整合与个性化增值服务能力。持续提升公司期货经纪业务竞争力,实现收入结构的完善与优化。

 

      近年来,国内期货市场品种和制度创新有序推进,期货公司服务质量和能力显著增强,市场机遇与挑战并存,金瑞期货顺应行业发展形势,及时调整战略布局,全新提炼了“发掘实体经济金融资源价值,追求产业链金融和谐共生”的企业使命,持续发掘“风险管理+”金融价值,以经纪业务为基础,提供创新发展支撑,以风险管理业务和资产管理业务为双核,实现核心领域转型升级,重力打造“一基双核”的业务新格局。

 

      资管业务方面,整体运行平稳,投资组合收益稳健,资管产品净值稳步攀升;立足公司优势,重点开发CTA和FOF产品线,为未来特色发展、规模扩张奠定基础。风险管理业务方面,大规模开展“保险+期货”项目,接续推进乡村振兴,全年承接涉农“保险+期货”项目数量倍增;积极关注市场机会,贴近企业实际生产经营情况,提供与企业风险管理需求相匹配的衍生品优化策略方案,为中小微企业纾困。

 

      实践证明,金瑞期货“一基双核”的业务新格局,为公司业务全面提升注入了新的发展动能。一方面,经纪业务规模的不断增长,正在为公司风险管理业务、财富管理业务等创新业务的良性发展夯实根基;另一方面,创新业务逐渐打开局面,也为经纪业务继续壮大提供动力引擎。

 

[利用优势 切实履行国企使命担当]

 

      强国必先强农,农强方能国强。2017年以来,金瑞期货运用金融专业优势,积极践行着国企使命与担当。在中国证监会、中国期货业协会和各大交易所的指导和支持下,在集团公司的正确引领下,金瑞期货积极响应党和国家金融服务实体经济、服务“三农”的号召,从中俄边境极北之地黑龙江饶河到西南边陲小城孟连,从一颗大豆到一粒玉米、一颗苹果,围绕乡村振兴这一目标,灵活运用“保险+期货”、场外期权等金融衍生工具,走出一条期货特色的金融助农之路。

 

      据统计,2016年至今,金瑞期货已累计开展“保险+期货”项目57个,赔付金额超过3800万元,项目权利金合计近5008.76万元,名义本金近13亿元,期权承保数量37.60万吨。

      仅2022年,在《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指导下,金瑞期货坚持党建引领,积极履行社会责任,接续推进乡村振兴,以涉农风险管理为主、产业帮扶为辅,在江西赣州、河南桐柏、甘肃定西等地开展了大量帮扶工作,为促进农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁作出了积极贡献。

 

      其一,“保险+期货”保价稳供。

 

      公司开展了16个农产品的“保险+期货”帮扶项目,其中8个乡村振兴地“保险+期货”项目合计投入保费485.13万元,名义本金共计3.55亿元。通过金融衍生工具的运用,助力农业风险管理,帮助农户和涉农经营主体实现保价稳供的目的。

 

      其二,产业帮扶支持发展。

      公司通过产业帮扶参与乡村特色产业发展。与上期所定点帮扶县太湖县北中镇签署乡村振兴结对帮扶协议,支持10万元帮扶资金用于北中镇玉岭村电商中心项目建设,为北中镇整合农产品销售、努力培育“电商+直播+超市+优选”等多功能于一体的现代化服务模式、推动农村商贸企业转型升级作出贡献。与郑商所定点帮扶县河南省桐柏县建立结对帮扶关系,支持20万元用于桐柏县毛集镇光武村黄桃种植基地水利灌溉项目,为位于大山里的黄桃种植基地解决浇水难的燃眉之急,产业兴旺也为当地农村人口就业提供了重要支撑。

 

      其三,新闻宣传弘扬正面形象。

 

      公司积极响应国家号召,帮扶对象涵盖了太湖、桐柏、赣县、龙南、定南、全南、和田、巴马8个国家重点乡村振兴地。注重宣传行业参与乡村振兴工作正面形象,结合具体开展的项目,深入总结提炼帮扶工作的典型模式,充分利用传统媒体、新媒体平台加大宣传推广力度,累计发布相关文章50余篇,通过加强经验分享与交流,实现乡村振兴工作的优势互补、协同推进,在全行业营造共同推进乡村振兴的浓厚氛围。

 

      实践证明,“保险+期货”模式可以成为农业发展、农民增收和防灾减损的重要保障,同时也能为脱贫攻坚与乡村振兴衔接奠定基础。

 

[数字赋能 全面提升金融服务效率]

 

      面对信息化发展的国家战略、期货行业发展的历史机遇,立足江铜集团及江铜产融公司数字化转型升级加速建设的新阶段,金瑞期货作为期货行业的核心力量,近两年通过数字化平台赋能业务创新及治理能力升级,以客户需求和业务发展为导向,打造同时满足多元化金融服务与传统通道业务需求的IT硬件与软件系统,加强金融科技的应用,推动客户和后台金融创新平台的互动,实现数据与信息的自由流动,提升公司信息化建设的水平。

 

      在运维提升方面,金瑞期货完成了运维管理平台项目,极大提升了公司的数字化运维能力;在数字治理方面,启动了数字中台项目,并完成了部分业务数据治理,中台项目可以完成数据资产的沉淀,助力数据分析和数据共享;在运营能力提升方面,启动了数字运营平台项目,完成了部分业务系统的开发,成为内部管理的一个重要抓手,完全自主开发的系统可定制化实现内部管理需求;在客户服务方面,与第三方技术公司合作,上线了金瑞期货App、财讯通App、同花顺定制App,保证投资者享受更好的移动段信息服务。除此以外,智能客服、流程机器人、投研平台等项目也将陆续启动。

 

      深耕产业多年,金瑞期货面向未来也有着自己的思考。随着期货市场的转型变革与大宗商品企业风险管理需求的多样化、多元化,金瑞期货仍需与时俱进,及时调整战略布局,从各方面磨炼自身综合实力,持续丰富党建赋能提质增效内涵,不断扩充应对市场风险的“工具箱”,做好实体企业的“护航船”。

 
来源:期货日报