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今日导读20170619

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  • 外盘今日导读
  • 2017年6月19日
  • 金瑞网站:www.jrqh.com.cn
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环球市场简讯:

基本金属:

伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅收涨,但本周周线跌幅为5月初以来最大,市场消化了美国升息环境将会支撑美元的预期。伦敦时间61616:00(北京时间61700:00)LME三个月期铜收高0.21%,报每吨5,673.00美元,但本周下跌逾2%。丹麦盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略部门负责人Ole Hansen称:“美联储鹰派基调打压了市场对铜市的兴趣。”“美元再度开始展现一定力道,这也降低了投资者对大宗商品的热情。”美国联邦公开市场委员会(FOMC)一如市场普遍预期,周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点,至1.00-1.25%,联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。美元受此提振走强,期铜以美元计价,当美元走强时,铜价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵,打压此类投资者兴趣。中国5月数据显示,工业和消费均超预期,投资则受房地产和基建拖累增速有所下行;整体而言,经济仍保持一定韧性,放缓之势也弱于市场预期,下半年经济增速回落料温和。中国是全球最大的铜消费国。其他基本金属方面,LME三个月期锌上涨0.7%,报每吨2,522.50美元,因钢铁价格上涨提供支撑,令期锌扳回本周录得的大部分跌幅。三个月期镍收盘上涨0.96%,报8,935.00美元。本周期镍曾触及去年6月来最低水准,但本周周线基本持稳。三个月期铝收盘上升0.11%,报每吨1,874美元,其在前一交易日曾触及逾一个月低点。期铝本周连续第三周走低。美国劳工部周四公布的数据显示,美国截至610日当周初请失业金人数为23.7万,比上周略微减少,降幅大于预期,但连续第119周位于30万人关口下方,连续周期为1970年以来最长。三个月期铅收升1.03%,报每吨2,114.50美元。三个月期锡收盘上涨0.72%,报每吨19,640美元。

贵金属:

COMEX期金周五上涨,因美元走软助力金价收复美联储加息后的部分跌幅。纽约时间61612:30(北京时间61701:30)COMEX 8月期金收高0.2%,报每盎司1,256.50美元。金价在周四触及三周低点后,受逢低买盘带动走高。华尔街日报美元指数跌0.3%88.40,美元走软令以美元计价的商品对于海外买家而言更加便宜。分析师称,美元走软和逢低承接买盘助力金价小幅上涨。瑞银分析师Joni Teves称:“通胀数据疲软料令美联储推迟采取进一步行动。”“这表明金价有上行的空间,当前的价格疲软是买入良机。”周五公布的数据令人失望,压低了美债收益率和美元。美国商务部公布,美国5月房屋开工下降5.5%,经季节调整后年率为1 09.2万户,此为去年9月来最低,预估为122万户。分析师表示,数据令对美国经济潜在体质的忧虑加重,周三数据显示,美国通胀和零售销售数据远逊于市场预期。美国联邦公开市场委员会(FOMC)一如市场普遍预期,周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点,至1.00-1.25%,联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。 对于无计息资产黄金而言,升息将提升其借贷成本。其它贵金属方面,7月白银期货下跌0.055美元,结算价报每盎司16.661美元。7月铂金期货上涨5.5美元,结算价报每盎司926.8美元。9月钯金期货上涨7.70美元,报每盎司865.65美元。

农产品:                        

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘上涨,技术性买家在价格跌至盘中低点时进场买入。7月合约的10日和20日移动均线的支撑显著。交易商同样表示,周四公布的月度全美油籽加工商协会(NOPA)报告显示的大豆压榨量远高于分析师预估,仍然对市场提供支撑。交易商表示,尽管南美供应充足,大豆需求仍然坚挺。7月大豆合约收涨4-1/4美分,报每蒲式耳9.39美元;新作11月大豆合约升6美分,报9.50美元。7月豆粕合约上涨0.3美元,报收于每短吨300.9美元。7月豆油合约上涨0.37美分,收报每磅33.11美分。本周,大豆期货累计下跌0.2%,豆粕期货下跌1.5%,豆油期货上涨2.6%。今日CBOT大豆预估成交量为180,217手,豆粕为83,469手,豆油为134,108手。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,交易商称因跟随小麦市场升势。本周玉米期货下跌0.9%,因主要玉米种植带降雨令市场承压。指标CBOT 7月玉米期货收高4-/12美,报每蒲式耳3.84美元。7月合约在6月升势的61.8%费波纳奇回撤位寻获技术支撑。美国农业部(USDA)周五公布,民间出口商报告向墨西哥出口销售120,000吨美国玉米,2017/18市场年度付运。玉米的市场年度始于91日。咨询机构AgRural周五称,截止615日,巴西2017年第二茬玉米收割已完成种植面积的4.9%,落后于去年同期的7.7%,但快于四年均值4.6%。今日CBOT玉米期货成交量预计为427,300手。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨,交易商称,对全球主要种植区天气干燥可能导致高蛋白小麦供应不足的担忧支撑了市场。指标CBOT 7月软红冬麦合约涨幅最大,飙升2.6%,触及去年627日来最高。7月软红冬小麦合约收盘上涨11-1/2美分,报每蒲式耳4.65-1/4美元。本周CBOT 7月软红冬麦合约周线上升4.4%。价格涨势加速,因当市场上涨时,投资基金回补空头。今日CBOT小麦期货预估成交量为237,327手。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月硬红春麦合约上涨10-1/4美分,收报每蒲式耳6.42-3/4美元。堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月硬红冬麦合约上涨8-1/4美分,收报每蒲式耳4.73-1/2美元。

能源化工:

美国原油期货周五小幅上涨,但周线依然大幅回落,并持稳于年内最低水平附近,因供应过剩的担忧挥之不去。纽约时间61613:30(北京时间6172:30)NYMEX 7月原油期货上涨28美分或0.6%,报收于每桶44.74美元。布兰特原油期货上涨45美分或1%,至每桶47.37美元。涨幅不足以弥补本周初期的巨大跌幅,令美国原油期货周线下跌2.4%,布兰特原油周线下滑1.6%。二者均为连续第四周下跌,分别为201512月和11月以来最长跌幅。周四油价触及六个月低点,自5月底来已经大跌逾12%,当时石油输出国组织(OPEC)牵头将每日减产180万桶的协议延长至明年3月。瑞银(UBS)大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示,美元小幅走疲以及投资者风险意愿上升给价格带来了“微小的支撑”。分析师表示,买家的逢低买盘可能同样推动期价走高。随着美国原油接近每桶44美元,休斯顿Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow表示,“人们入场买盘是因为他们认为价格已经相当低了。不过在现货市场上,我们看到了更多不祥的预兆。”过去两周,两地油价均下跌逾5%,并于本周初触及七个月低点。美国油企正在增加活跃钻机数并生产更多的原油,贝克休斯公布的周度活跃钻机数连续第22周增加。贝克休斯(Baker Hughes Inc)周五报告称,截至616日当周,美国石油活跃钻机增加六座,至20154月来最高的747座。这一数字比去年同期增加了一倍以上,当时仅为337座。OPEC牵头的减少全球库存努力因此受到冲击。从今年1月开始的减产并未取得多大成效,因此减产协议一直持续到明年3月底。不过一些分析师曾表示即便如此,供应可能仍高于OPEC的目标。德国商业银行商品研究主管Eugen Weinberg表示,“后市方面油价有进一步走低的风险,因供应持续过剩且美国产量继续增长。”Weinberg称,周五的“小幅回升”大体是受到周三暴跌过后的投机性买盘支撑。布兰特和美国原油,尤其是后者周三挫跌近4%至年内最低价。本周初,国际能源署(IEA)表示,美国大量新的供应令市场在一段时间内供应过剩。美国能源资料协会(EIA)周四的报告进一步侵蚀市场人气,其表示尽管夏季库存有所减少可能在接下来几个月推动价格走高,但可能导致明年国内产量进一步高于当前预期。U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示,“油价开始跌至交投区间的低端。”他称即便是看多的市场观察人士也开始接受油价可能将保持较低水准更长时间。不受减产协议所限的OPEC成员国尼日利亚和利比亚增加了出口,两国原油生产从示威、叛军活动和管理不当等造成的供应受扰中恢复。尽管OPEC带头减产以提振油价,但油市仍然供过于求,促使贸易商把更多原油存储在东南亚海域的老旧超级油轮之中。RBOB汽油期货收高1.91美分或1.3%,报收于每加仑1.4548美元。本周累计下跌4.69美分或3.1%,过去10周中第八周下跌。取暖油期货上涨1.24美分或0.9%,报收于每加仑1.427美元。本周累计下滑0.42美分或0.3%,为连续第四周下跌。

其它商品:

洲际交易所(ICE)原糖期货周五收跌,稍早触及16个月低点。ICE 7月原糖期货收低0.03美分,或0.2%,报每磅13.44美分,此前跌至16个月低位13.29美分。现货月合约本周跌5.8%14周相对强弱指数约为28,呈现技术性超卖。8月白糖期货收涨0.20美元,或0.05%,报每吨399.50美元。

洲际交易所(ICE)期棉周五跌至约六个月低点,在选择权到期且价格跌穿心理大关后,投机商结清仓位。12月期棉合约下跌0.11美分或0.16%,报收于每磅69.36美分,盘中在68.58-69.95美分交投,前者为1220日以来最低价。棉花经纪公司Keith Brown and Co的负责人Keith Brown表示,“一旦价格跌穿70美分这一重要的心理大关,投机商就会结清仓位,但尾盘时出现了逢低吸纳买盘,同时一些投资者选择回补空头。”“随着价格下跌,持仓量同样减少,显示出投资者正在结清仓位,”Brown说道。交易商同样指出,市场参与者正在将他们的空头仓位从7月展期到12月,但由于市场被视为技术性超卖,因此期价应会在当前价位寻获一些支撑。交易商表示,市场将密切关注630日将公布的种植面积报告,最新的美国农业部数据显示新作将丰产。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五盘后公布的数据显示,截至613日当周,投机客减持ICE棉花期货期权净多仓。周五,期货市场总成交量减少21,193手,至38,967手。数据显示,前一交易日持仓量减少934手,至232,242手。截至615日,ICE可交割的2号期棉合约库存增至476,100包,前一日为472,144包。

外汇资讯:

美元今天欧洲早盘以来暂停进一步反弹,ICE美元指数小幅回落至97.30檔;欧元、瑞郎及商品货币兑美元小幅回升,英镑/美元维持极窄幅整理,日元仍然全盘承压,美元/日元时段内进一步轻微上行至111.30檔。其它市场上,10年期美债收益率维持在2.17%附近等待方向;金价、银价维持在昨日低位附近窄幅整理;亚欧股指及美股期货普遍反弹。北京时间周四凌晨的美联储利率决议再次叫市场见识了全球第一大经济体央行的稳重,但美联储与市场之间的矛盾并没有解决。尽管接近三季度,按照之前数年的规律,美国宏观数据回升在望,利率市场似乎仍愿意保持谨慎、等到最后一刻:10年期美债收益率目前还维持在2.20%(美联储本周议息之前的水平)下方;而且,股市方面虽总体仍试图保持稳定,但纳指波动性已经上升,这值得投资者的高度关注。

周五要闻

亚洲

刘士余:证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金

证监会主席刘士余称,证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金,还要切实履行投资者保护责任。同时鼓励证券公司创新发展,“没有创新,证券行业就没有活力”,但切忌将创新作为规避监管的借口。

 

半个月后迎来史上最严投资者保护 中国全民炒股将成过去式

71日起,证监会将实行史上最严投资者保护办法,对于保守型和谨慎型投资者,券商将不可向其销售A股和B股。这也意味着,下个月起股票不再是人人想买都能买了。

吴晓求:中国不能学美联储快速缩表

人大副校长吴晓求表示,中国央行也缩表,但它的资产结构决定了缩表速度非常慢。“中国目前采取相对中性适度的货币政策,我们的收缩功能是有限的,一方面基于经济增长速度的考虑,一方面基于央行资产负债结构表的考虑。”

央行研究局副局长:继续减少政府干预外汇市场

中国人民银行研究局副局长王宇表示,央行要进一步减少政府对外汇市场的干预,扩大人民币汇率的浮动区间。中国汇率市场化改革的目标是,要建立一个以市场供求为基础的,有管理、有浮动规律的制度,维护人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定。

国家发展与战略研究院刘凤良:房价高涨加剧扭曲资源配置

当前中国经济最主要的问题是短期国内宏观经济传导不畅和长期生产率下滑。高杠杆率是宏观经济传导不畅的主要原因。资金“脱实就虚”,房价高涨造成资源配置扭曲进一步加剧。M1M2剪刀差持续维持高位,大量的资金在金融体系内部循环,伺机在股市、债市、房地产等领域流动,形成不同形式的资产泡沫。

轮番爆炒!比特币和以太币暂歇之后,莱特币一天暴涨50%

莱特币正在接替比特币和以太币,成为数字货币又一领跑者。昨日,该币价格在一天内暴涨了近50%,目前报44.3美元。数据显示,炒家们主要来自中国和韩国,而比特币扩容带来的硬分叉风险则可能是莱特币暴涨的主要原因。

北美                                       

美国农业界欢欣鼓舞:中美或签下创纪录大豆贸易进口订单

美国大豆出口协会称,中国商务部官员将在下月访美期间签下有史以来规模最大的大豆进口合同,规模将超过五年前创下的1340万吨纪录。消费升级令中国肉类消费飙升,推高中国对饲料大豆需求。2016/17年大豆进口量料将达到创纪录的8,800万吨,相当于全球总成交量60%以上。

周五美股最大奇景:亚马逊137亿美元收购,美国超市股崩盘

收购全食超市消息发出后,亚马逊涨逾2%,全食超市暴涨近30%。其他零售巨头则集体重挫,沃尔玛一度跌近7%,整个美股几乎所有板块都未能幸免。亚马逊大举进军线下零售,让投资者纷纷联想到过去实体书店倒闭的命运。

欧洲

英国央行考虑提前终止TFS 或为8月加息铺路

本周英国央行鹰派信号频出。周五的利率决策会议上赞同加息的人数意外增至3人,已非常接近加息。英国央行可能成为继美国之后加息的又一个主要央行。

 

财经事件

日期

时间

事件

06/19

英国启动脱欧谈判

06/19

07:30

澳储行行长洛威发表讲话

06/19

 

美联储纽约联储主席杜德利发表讲话

 

 

 

世界各国假期

(2017-06-19) 没有记录

 

 

财经数据

日期

时间

事件

重要性 前值 市场预测  结果

 

06/19

06:00

新西兰第二季度Westpac消费者信心指数

111.9

113.4

 

 

06/19

06:30

新西兰5月服务业表现指数

52.8

58.8

 

 

06/19

07:01

英国6Rightmove房价指数年率

3.0%

1.8%

 

 

英国6Rightmove房价指数月率

1.2%

-0.4%

 

 

06/19

07:50

日本5月商品贸易帐(未季调)

 

4811亿日元

433亿日元

-2034亿日元

 

 

日本5月商品贸易帐(季调后)

976亿日元

3455亿日元

1337.56亿日元

 

 

日本5月商品出口年率

7.5%

16.0%

14.9%

 

 

日本5月商品进口年率

15.2%

14.5%

17.8%

 

 

06/19

09:30

澳大利亚5月新车销售月率

0.3%

2.9%

 

 

澳大利亚5月新车销售年率

0.1%

4.9%

 

 

06/19

13:00

日本5月便利店销售年率

0.6%

 侦查中

 

 

06/19

17:00

欧元区4月建筑业生产月率

-1.1%

 侦查中

 

 

欧元区4月建筑业生产年率

3.6%

 侦查中

 

                                                                                     

 

 

6月份央行观察

2017619 08:30 最后更新

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

纽储行

20161110日减息-25

1.75%

2017622

利率不变

澳央行

201682日减息-25

1.50%

201774

利率不变

加央行

2015715日减息-25

0.50%

2017712

利率不变

日央行

2016129日减息-20

-0.10%

2017720

利率不变

欧央行

2016310日减息-5

0%

2017720

利率不变

美联储

2017615日升息25

1.00%-1.25%

2017726

利率不变

英央行

201684日减息-25

0.25%

201783

利率不变

瑞央行

2015115日减息-50

-1.25%~-0.25%

2017914

利率不变


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