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今日导读20170613

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  • 外盘今日导读
  • 2017年6月13日
  • 金瑞网站:www.jrqh.com.cn
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环球市场简讯:

基本金属:

伦敦金属交易所(LME)期铜周一下滑,本周美联储将举行货币政策会议,且最大金属消费国中国将公布重要经济数据,可能为未来需求增长提供线索。伦敦时间6月9日16:00(北京时间6月10日00:00),LME三个月期铜收低0.5%,报每吨5,772美元,上周五触及两个月高位5,832美元。美联储周三将结束为期两日的货币政策会议,预计将会加息。投资者将寻找进一步收紧政策时机和步幅的线索。中国数据预计将显示5月经济稳步增长,受贸易和投资强劲成长提振。交易商关注LME铜库存水准,周一公布的数据显示,LME铜库存增加2,700吨,至279,575吨,但自5月4日时的库存水准仍减少了逾两成。期铜价格支撑位在每吨5,785美元,接近100日移动均线,之后在55日移动均线附近的5,700美元。其他基本金属方面,LME三个月期镍收挫2.1%,报每吨8,790美元。因预期供应增加及不锈钢厂的需求疲软,期镍本月稍早曾触及每吨8,700美元的一年低点。LME三个月期铝收低0.9%,报每吨1,889美元。三个月期锌大跌1.5%,收报每吨2,495美元。三个月期铅收跌2.1%,报每吨2,055美元。三个月期锡升1.3%,报每吨19,050美元。周一公布的数据显示,LME期锡库存持平于1,910吨,为1989年以来最低,加深了市场对于锡市供应趋紧的担忧。

 

贵金属:

COMEX期金周一收跌,市场预计美联储将在周三结束的会议上升息。纽约时间6月12日12:30(北京时间6月13日01:30),COMEX 8月期金收跌0.2%,报每盎司1,268.90美元。投资者普遍预计美联储将在周三结束的会政策会议上升息。升息通常打压金价,因黄金是不计息资产,难以与其他计息资产竞争。根据CME Group的Fedwatch工具,联邦利率期货价格显示,交易商预计美联储周三升息的几率约为96%。升息亦将提振美元,使以美元计价的商品价格对于持有其它货币的买家来说变得更昂贵。钯金期货大幅上涨,过去12个交易日中,有11日上涨。9月钯金期货收高8.05美元或0.9%,报每盎司864.25美元,为2014年9月初以来的最高收位。但分析师表示,中国和美国汽车销售下降,预示着钯金需求将会转弱。其它贵金属方面,7月白银期货下跌0.279美元,结算价报每盎司16.944美元。7月铂金期货上涨4.2美元,结算价报每盎司944.5美元。

 

农产品:

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,受累于美国降雨,且有消息称中国将加强转基因(GMO)大豆检验。上周公布的美国农业部月度供需报告对市场的影响不大。7月大豆合约下跌10-1/4美分,报收于每蒲式耳9.31-1/4美元。有传言称,中国已加强转基因大豆的检验力度。CBOT 7月豆粕合约收跌4.10美元,报每短吨301.80美元。7月豆油合约收低0.35美分,报每磅31.94美分。 美国农业部在周度出口检验报告中称,截至2017年6月8日当周,美国大豆出口检验量为508,220吨,市场预估区间为25-35万吨,前一周修正后为286,944吨,初值为277,298吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为51,608,222吨,上一年度同期为43,818,042吨。分析师预期,美国农业部周一稍后公布的周度作物生长报告将显示,大豆生长优良率为70%。大豆种植率为94%,高于之前一周的83%。在此间市场收盘后,农业部称截至6月11日当周大豆生长优良率降至66%,低于预期,上年同期为74%。美国大豆种植率为92%,预估值为94%,此前一周为83%,上年同期为91%,五年均值为87%。今日CBOT大豆预估成交量为198,370手,豆粕为122,205手,豆油为90,156手。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大幅收低,交易商称因预报称美国中西部将出现降雨。CBOT 7月玉米期货收低10-1/2美分或2.5%,报每蒲式耳3.77-1/4美元。 分析师表示,降雨预期将有助于玉米的生长。干热天气近期影响了玉米生长。分析师平均预期美国农业部(USDA)周度作物生长报告显示,玉米生长优良率为67%,较之前一周低1个百分点。美国农业部称,民间出口商销售13万吨玉米到未知的目的地,在2016/17年交付。今日CBOT玉米期货成交量预计为666,923手。收盘后美国农业部公布的每周作物生长报告显示,截至2017年6月11日当周,美国玉米生长优良率为67%,预估值为67%,之前一周为68%,上年同期为75%。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,交易商称因获利了结和收割压力。CBOT 7月小麦期货收低11-3/4美分,报每蒲式耳4.34美元。分析师预期美国农业部(USDA)的周度作物生长报告显示,春麦生长优良率为53%,较之前一周低2个百分点。美国农业部周一公布的数据显示,截至2017年6月8日当周,美国小麦出口检验量为773,992吨,预估区间为50-62.5万吨,前一周修正后为524,308吨,初值为522,881吨。今日CBOT小麦期货预估成交量为182,648手。收盘后美国农业部公布的每周作物生长报告显示,截至2017年6月11日当周,美国春麦生长优良率为45%,此前一周为55%,去年同期为79%。

 

能源化工:

原油期货周一收盘小幅上涨,为连续第二个交易日收高,因迹象显示美国原油库存减少,且有消息称沙特将在7月限制向部分亚洲买家的出口量,并大幅削减向美国的出口。尼日利亚供应中断以及主要产油国表示,将持续执行减产协议,同样对油市构成支撑。纽约时间6月12日13:30(北京时间6月13日2:30),NYMEX 7月原油期货上涨25美分或0.55%,报每桶46.08美元,日高报46.71美元。ICE布兰特原油期货收升14美分或0.29%,报每桶48.29美元,稍早一度大涨2%至每桶49.15美元。消息人士表示,全球最大的原油出口国沙特7月减少向亚洲的原油出口配置总计每日约30万桶,降幅大于6月。一消息人士表示,7月向美国的出口量将减少约35%。上周油价下跌近4%。投资者变得愈发怀疑石油输出国组织(OPEC)以及其他主要出口国致力于减少全球供应过剩的努力。上周三油价暴跌,此前美国数据显示原油库存意外增加。不过沙特能源部长表示,他预计全球原油库存将在未来数月内更加快速地减少。沙特能源部长法利赫周一表示,他“对于市场恢复再平衡相当有信心,目前已经在恢复平衡的过程中,且将加速。”交易商还表示,数据显示投机性交易商建立了大量多头仓位,增加对原油期货的投资,也为油价升势助力。周一其他提振油价上涨的因素包括中东紧张局面升温,以及尼日利亚供应中断和美元走软。上周五,尼日利亚报告称一管线漏油将导致石油出口减少。近几个月,尼日利亚产量增长预期不时令油价承压。在主要产油国达成的减产协议中,尼日利亚拥有减产豁免权。部分交易员和分析师表示,升势看来是技术性的,在美国原油期货上扬后,带动了布兰特市场的升势。但他们表示,升势可能稍纵即逝。美元走软同样支撑油价。华尔街日报美元指数周一下跌0.1%。油价以美元计价,因此美元贬值对于海外买家的吸引力增强。投资者同样等待本周公布的一系列数据,例如国际能源署(IEA)本周三的报告,其中包括经合组织(OECD)的库存数据。OPEC 5月的产量和出口数据报告将于周二公布。数据会让交易商更好地看到全球油市再平衡是否在进行中。OPEC以外国家,尤其是美国增产,促使瑞银(UBS)上周下调2017年油价预估。该行将美国原油期货价格预估从每桶55.50美元调降至53美元。油服公司贝克休斯公布的数据显示,美国上周活跃钻机数连续第八周增加,达到741座,为2015年4月以来最高。RBOB汽油期货收盘下跌1.37美分或0.91%,报每加仑1.4880美元。取暖油期货收低0.58美分或0.41%,报每加仑1.4254美元。

 

其它商品:

6月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一未能守住涨幅转而下跌,因市场未能保持在14美分之上,出现技术性卖出,且交易员在月底7月合约到期前将该合约展期。7月原糖合约收低0.25美分或1.8%,报每磅14.02美分。分析师表示,盘初糖价受到支撑,因市场担心巴西的寒冷天气可能令甘蔗作物受损。8月白糖期货收跌6.70美元,或1.6%,报每吨410.20美元。

洲际交易所(ICE)期棉周一基本持稳,在美元走软的情况下保持在周五触及的两周低位附近。ICE 12月期棉收低0.05美分,或0.07%,报每磅72.44美分,盘中在72.33-72.64美分之间交投。美国农业部(USDA)周五公布的6月供需报告显示,美国2017/18年度棉花出口预估为1,350万包,低于5月预估的1,400万包。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至6月6日当周,投机客减持棉花期货及期权净多头头寸6,820手,至81,755手,为2016年11月以来最低位。期货市场总成交量减少4,185手,至34,669手。数据显示,前一交易日持仓量增加45手,至232,985手。截至2017年6月9日,ICE可交割的2号期棉合约库存增至456,328包,前一日为453,374包。收盘后美国农业部(USDA)公布的每周作物生长报告显示,截至2017年6月11日当周,美国棉花生长优良率为66%,之前一周为61%,去年同期为53%。

 

外汇资讯:

上周五英国大选再次爆冷后今天英镑仍然全盘最弱,但另一方面,美元也未能进一步反弹,日元全盘走强:美元/日元上周五触及110.81高点后不断回落、时段内下行至109.80档。ICE美元指数目前回落至97.10档,总体上仍处于弱势;除英镑/美元外的主要非美货币兑美元的日图升势总体仍完好。英国首相特蕾莎·梅的政治豪赌失败后,市场将被迫面临更多的不确定性。但另一方面,悬浮议会或许意味着英国硬脱欧选项的软化,这可能对最终的脱欧结果是有利的。另外值得特别注意的是,上周五纳指大幅下挫1.8%,拖累标普500由升转跌,再次激起市场对短期风险趋势的担忧。今天亚、欧主要股指均显着承压。不过,10年期美债收益率仍维持在2.20%上方,黄金、白银继续回调,暗示市场还不存在普遍的避险情绪。本周市场的主要焦点是美联储议息会议,市场普遍预期美联储将加息25个基点;但其它风险也值得关注:英国新一轮通胀-就业-工资-零售数据,新西兰一季度GDP,澳大利亚5月就业报告,以及瑞央行季度利率决议、日央行利率决议;尤其是瑞央行利率决议,在市场猜测欧央行政策拐点的同时,瑞央行是否继续观望呢?

 

周一要闻

亚洲

决战紫禁之巅!这支看空最多的港股正与空头进行殊死决斗。

周一,长城汽车H股涨超20%,只要再涨10%,全部空头都会亏损。长城算是港股中多空分歧最大的票,外资疯狂做空,中资却不断加码,它们的分歧或许都可以归结为一句:你是看未来还是看现在。

 

北美

警告再跌、下调苹果!高盛掀华尔街唱空科技股高潮。

先有高盛警告五大科技龙头估值,后有摩根大通警告,科技股还会有更大的灾难;瑞穗成为一周以来第二家下调苹果股票评级和目标价的券商;花旗则是下调了预计iPhone 8发布当月iPhone销量和苹果收益的预期。

 

Uber危机升级:二把手辞职,CEO可能下台。

媒体援引致员工信称,Uber的首席商务官Emil Michael于本周一上午离职。Uber深陷性骚扰丑闻,面临窃取技术指控,这是四个月来第七位高管离职。此前媒体称,Uber董事会可能让CEO辞职。

 

加拿大央行高官:加央行将评估是否需要加息,加元涨至2个月新高。

加拿大央行高级副行长周一称,迹象表明经济复苏加速,加拿大央行正研究加息的可能,预示加拿大或许也将加入全球央妈政策转向的大潮中。加元周一飙升至2个月新高。美元兑加元日内跌幅逾百点。

 

首次突破3000美元大关仅仅一天,比特币就大跌14.5%。

除了科技股,此前涨势颇猛的比特币也大幅下挫。周一,比特币大跌14.5%,至2526.4美元,创下2015年1月以来最大跌幅。周日,比特币价格首次突破3000美元,创下历史新高。

 

今年最疯狂金属:钯金市场正上演史上罕见“逼空”大戏。

周五钯金价格飙升7%,创下过去16年来新高。今年以来,钯金涨超30%为所有大宗商品之首。供给短缺导致钯金期货市场严重扭曲,惊人的现货升水之下,近期合约甚至比远期合约高出近50美元/盎司。有交易员甚至惊呼赚钱变得太容易,只要简单的卖出近期,买入远期就能大举获利。

 

欧洲

意大利民粹政党“五星运动”地方选举重挫,意国债收益率跌至数月新低。

初步开票结果和出口民调显示,意大利民粹主义政党五星运动在地方选举重挫,几乎在所有主要城市都没有进入二轮选举,缓解了欧元区内政治担忧。意大利10年期国债收益率跌至1月以来最低位,与10年期德债利差缩小至177点,为5月底以来最窄水平。

 

 

财经事件

日期

时间

事件

06/13

美联储召开利率决议会议,至14

06/13

 

欧佩克公布月度原油市场报告,具体公布时间待定(通常大概在北京时间18-20点左右公布)

06/13

02:05

加央行副行长威尔金斯发表讲话

 

世界各国假期

(2017-06-13)   没有记录

 

财经数据

日期

时间

事件

重要性

前值

市场预测

结果

06/13

02:00

美国5月政府预算

 

1824亿美元

 

-884亿美元

06/13

07:50

日本第二季度BSI所有大型产业指数

 

1.3

 

-2

 

 

 

日本第二季度BSI大型制造业信心指数

 

1.1

 

-2.9

06/13

09:30

澳大利亚5NAB商业信心指数

 

13.0

 

 侦查中

 

 

 

澳大利亚5NAB商业景气指数

 

14.0

 

 侦查中

06/13

 

德国5月批发物价指数月率

 

0.3%

 

 侦查中

 

 

 

德国5月批发物价指数年率

 

4.7%

 

 侦查中

06/13

 

中国5月新增人民币贷款

 

11000亿人民币

10000亿人民币

 侦查中

 

 

 

中国5月社会融资规模

 

13900亿人民币

12000亿人民币

 侦查中

 

 

 

中国5M0货币供应年率

 

6.2%

6.0%

 侦查中

 

 

 

中国5M1货币供应年率

 

18.5%

17.95

 侦查中

 

 

 

中国5M2货币供应年率

 

10.5%

10.4%

 侦查中

06/13

16:30

英国5月消费者物价指数年率

 

2.7%

2.7%

 侦查中

 

 

 

英国5月核心消费者物价指数年率

 

2.4%

2.3%

 侦查中

 

 

 

英国5月消费者物价指数月率

 

0.5%

0.2%

 侦查中

 

 

 

英国5月核心消费者物价指数月率

 

0.5%

 

 侦查中

 

 

 

英国4DCLG房价指数年率

 

4.1%

3.6%

 侦查中

 

 

 

英国5月零售物价指数月率

 

0.5%

0.3%

 侦查中

 

 

 

英国5月零售物价指数年率

 

3.5%

3.5%

 侦查中

 

 

 

英国5月生产者输入物价指数月率

 

0.1%

-0.5%

 侦查中

 

 

 

英国5月生产者输入物价指数年率

 

16.6%

13.5%

 侦查中

 

 

 

英国5月生产者输出物价指数月率

 

0.4%

0.1%

 侦查中

 

 

 

英国5月生产者输出物价指数年率

 

3.6%

3.6%

 侦查中

 

 

 

英国5月核心零售物价指数月率

 

0.5%

 

 侦查中

 

 

 

英国5月核心零售物价指数年率

 

3.8%

3.8%

 侦查中

06/13

17:00

欧元区6ZEW经济现况指数

 

18.3

 

 侦查中

 

 

 

欧元区6ZEW经济景气指数

 

35.1

 

 侦查中

 

 

 

德国6ZEW经济景气指数

 

20.6

21.8

 侦查中

 

 

 

德国6ZEW经济现况指数

 

83.9

85

 侦查中

06/13

18:00

美国5NFIB小型企业信心指数

 

104.5

105.8

 侦查中

06/13

20:30

美国5月生产者物价指数月率

 

0.5%

0.0%

 侦查中

 

 

 

美国5月生产者物价指数年率

 

2.5%

2.3%

 侦查中

 

 

 

美国5月核心生产者物价指数月率

 

0.4%

0.2%

 侦查中

 

 

 

美国5月核心生产者物价指数年率

 

1.9%

2.0%

 侦查中

 

 

6月份央行观察

2017年6月13日8:30最后更新

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

美联储

2017316日升息25

0.75%-1.0%

2017615

加息25

英央行

201684日减息-25

0.25%

2017615

利率不变

瑞央行

2015115日减息-50

-1.25%~-0.25%

2017615

利率不变

日央行

2016129日减息-20

-0.10%

2017616

利率不变

纽储行

20161110日减息-25

1.75%

2017622

利率不变

澳央行

201682日减息-25

1.50%

201774

利率不变

加央行

2015715日减息-25

0.50%

2017712

利率不变

欧央行

2016310日减息-5

0%

2017720

利率不变

 



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