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今日导读20190412

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  • 外盘今日导读
  • 2019 年 4 月 12 日
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环球市场简讯:

基本金属:

伦铜周四下滑,供应上升以及可能打击铜需求的全球经济放缓风险,盖过了中美贸易谈判进展的积极影响。经济决策者继续表达对全球经济未来的担忧。伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌0.3%,报每吨6,445.50美元。最新数据显示,LME仓储内的注册仓单铜库存周二升至八个月高点178,375吨。周四时,铜现货价格与三个月期铜价差已经转为每吨贴水15.50美元,暗示市场已经进入正价差结构,也就是即期价格低于远期价格。3月初时,市场价格结构为每吨升水70美元,亦即市场呈现逆价差。美国财长努钦周三表示,美中贸易谈判继续取得进展,双方已基本确定了一个机制来监督未来达成的任何协议的执行,包括新设立的执行办公室。中国矿企五矿资源一位消息人士周三表示,该公司已经派送部分物资和人员前往秘鲁铜矿邦巴斯,此前抗议者部分解除了持续两个月的道路封锁。其他伦敦基本金属涨跌互见,期铝涨0.2%,期镍下跌0.8%,期锌均小涨0.2%


贵金属:


金价周四下跌逾1%,跌穿1,300美元的关键水平,因强劲的美国经济数据提振美元,降低避险黄金的吸引力。美国黄金期货下跌1.6%,收报每盎司1,293.3美元。“金价目前承受很大压力,因跌穿了1,300美元的支撑位,”RJO Futures资深商品策略师Phillip Streible表示。“生产者物价指数升幅超过预期,显示有一定的通胀压力。这可能促使美国联邦储备委员会采取行动,甚至提高利率。此外,美元小幅走强,导致黄金遭到抛售,”Streible说。美元指数上涨,此前数据显示3月生产者物价指数(PPI)创下五个月来最大涨幅,上周美国初请失业金人数降至1969年以来最低。另外,欧盟领导人允许英国推迟六个月退欧,分析师称,此举降低了黄金的吸引力。“推迟退欧对黄金不利,因为它降低了市场的一些风险,”CPM Group管理合伙人Jeffrey Christian说。分析师和交易商表示,金价跌破1,300美元将被技术交易员视为一个负面倾向。“尽管金价仍陷于1,275-1,325美元区域内,但对于许多在区间高端卖出、在区间低端买进的投资者来说,黄金正成为一种交易工具,”RBC Wealth Management董事总经理George Gero在一份报告中称。美联储会议记录重申其对全球经济放缓风险的看法,而欧洲央行维持其超宽松货币政策不变。钯金下跌2%,报每盎司1,360.38美元,白银跌1.9%,报每盎司14.92美元。


农产品:


芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘下跌,交易商表示,因美国周度出口销售数据令人失望,南美大豆收成预估被上调。CBOT-5月大豆收低6-3/4美分,报每蒲式耳8.95-1/4美元。5月豆粕合约收跌2.90美元,报每短吨307.20美元,5月豆油合约下跌0.09美分,报每磅28.98美分美国农业部公布,截至4月4日当周,美国大豆出口销售为280,400吨(新旧作合计),低于市场预估区间。芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收盘下跌,因周度出口销售数据令人失望,旧作库存充裕的预期抵消新作种植延误的忧虑。5月玉米合约下跌1-3/4美分,报每蒲式耳3.60美元;新作12月合约收盘下跌2-1/4美分,报每蒲式耳3.88-1/2美元。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,4月4日止当周,美国2018-19年度玉米出口销售净增54.8万吨,市场预估区间介于60-95万吨,较之前一周增加2%,较此前四周均值减少18%。当周,美国2019-20年度玉米出口净销售0万吨,市场预估为5-20万吨。罗萨里奥交易所预测,阿根廷2018/19年度玉米产量有望创下4,800万吨的纪录高位。


能源化工:

油价周四下跌,此前有消息人士称,如果委内瑞拉和伊朗的石油供应进一步下降,油价持续上涨,石油输出国组织(OPEC)可能从7月份开始增产。美国原油库存增加,也拖累美国原油期货每桶下跌逾1美元。美国原油下跌1.03美元,收于每桶63.58美元。全球指标布兰特原油期货结算价为每桶70.83美元,下跌0.9美元。Price Futures Group分析师Phil Flynn表示:“现在有一种说法是,如果油价飙升,OPEC可能会让我们大吃一惊,先发制人地增产。”知情人士表示,如果委内瑞拉和伊朗的供应进一步下降,油价继续上涨,石油输出国组织(OPEC)可能从7月起提高石油产量,因为与俄罗斯和其他盟国延长减产期限可能会导致市场过度紧缩。国际能源署(IEA)周四表示,受美国制裁影响,委内瑞拉原油日产量已跌破100万桶,甚至低于OPEC周三公布的日产量96万桶。如果美国像许多人预期的那样收紧对伊朗的制裁,伊朗5月份以后的石油供应可能会进一步下降。


外汇信息:

美元周五走强,此前公布的美国就业和通胀数据表现强劲,缓解了围绕美国经济的担忧,但油价下跌令加元和澳元等大宗商品相关货币下降。美元指数持稳于97.166,上日涨0.25%。 美元指数本周周线料下跌0.25%,在周初曾下跌,因美国3月非农就业报告喜忧参半,拖累美国公债收益率下跌。美元/日圆几无变动报111.72日圆,隔夜上涨0.6%,受强劲的美国经济数据及美债收益率随后出现的涨势提振。但美元的涨势止步于112.00关口。英镑兑美元稳定在1.3053美元,上日兑普遍走强的美元下跌0.25%。英镑波动率下降,之前欧盟紧急峰会就英退期限推迟至1031日达成协议,意味着本周不会出现无协议退欧。加元兑美元基本持稳于1.3385加元,上日跌0.5%,因油价从五个月高点回落。澳元兑美元跌0.1%0.7117美元,延续上日跌势,澳元上日跌0.7%。铜价下跌和政治不确定性也令澳元承压。澳洲总理莫里森周四宣布将于518日举行大选。新西兰元兑美元跌至0.6714美元,创122日以来最低。新西兰元同样也对大宗商品价格变化敏感。欧元兑美元小涨0.1%1.1262美元,周四跌0.2%。欧元本周以来累计涨约0.4%


昨日新闻:

医疗保健板块拖累美股接近平收,区块链概念股普跌,迅雷跌超10%,老虎证券涨逾11%创新高,黄金逼近十周低位,原油和比特币均跌落五个月高位;10年期美债收益率回升逼近2.5%。


欧盟与英国一致同意脱欧截止期延至10月底,英镑下跌,英股三连跌。


四名共和党参议员反对特朗普提名Herman Cain任美联储理事,理论上断绝国会批准可能性。


美国上周首次申请失业救济人数创逾49年来新低,3月PPI创五个月最大涨幅。


媒体:若油价再上涨供应再降,OPEC或考虑增产。


中国3月CPI和PPI双双回升,CPI四个月来首次重返“2时代”。


市场概述:

美国失业数据创新低,3PPI意外大幅回升,贸易磋商有向好迹象。财报季前美股接近平收,工业板块领涨,医疗保健板块领跌,前一日高涨的区块链概念股普跌,迅雷重挫逾10%。老虎证券大涨11.77%股价创纪录。


特斯拉45亿美元超级工厂扩张计划被冻结,媒体称因担心电动汽车需求下滑,特斯拉股价盘中跌3.5%。贝索斯发布年度致股东信提到eBay增速不及亚马逊,eBay股价跌3.7%。波音股价涨逾1.4%,终结四日连跌,该公司CEO承诺重建公众信任。


除英国外,主要欧洲股指两日连涨,英股三连跌。欧盟与英国达成一致,将脱欧截止期延至1031日,英镑下跌。


大宗商品齐跌,黄金期货跌1.6%,逼近十周低位。原油跌落五个月高位。PPI数据公布后,10年期美债收益率回升,逼近2.5%。比特币期货跌超300美元,退守5000美元关口,此前一日创近五个月新高。


市场收报:


美股:标普500指数收涨0.11点,报2888.32点。道琼斯工业平均指数收跌14.11点,跌幅0.05%,报26143.05点。纳斯达克综合指数收跌0.21%,报7947.36点。


欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.05%。德国DAX 30指数收涨0.25%。法国CAC 40指数收涨0.66%。英国富时100指数收跌0.05%


A股:沪指收报3189.96点,跌1.60%,成交额3607亿元。深成指收报10158.40点,跌2.65%,成交额4566亿元。创业板收报1691.10点,跌2.06%,成交额1222亿元。


比特币:CME比特币期货BTC 5月合约收跌340美元,跌幅大约6.28%,报5075美元。Cboe比特币期货XBT5月合约收跌370美元,跌约6.8%,报5047.5美元。


财经事件:

① 可能发布 中国3月货币供应数据(含M2M0M1),3月社会融资规模增量,3月新增人民币贷款;

② 时间待定 中国3月进出口和贸易帐;

09:30 澳洲联储发布金融稳定评估报告;

17:00 欧元区2月工业产出;

⑤ 全天 国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议举行,414日结束;

19:00 欧洲央行管委兼德国央行行长魏德曼和德国财长ScholzIMF/世行会议间隙举行记者会;

20:30 美国3月进口/出口价格指数;

22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值;

⑨ 次日00:30 英国央行行长卡尼在关于管理资本流动的IMF论坛上讲话;

⑩ 次日01:00 美国油服贝克休斯发布石油钻井机周报。



世界各国假期

(2019-04-12) 没有记录。

4月份央行观察

央 行

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

预 期

瑞央行

2015115日减息-50

-1.25%~-0.25%

2019613

利率不变

欧央行

2016310日减息-5

0%

201966

利率不变

美联储

20181220日加息25

2.25%-2.50%

201952

利率不变

日央行

2016129日减息-20

-0.10%

2019425

利率不变

加央行

20181024日加息25

1.75%

2019424

利率不变

澳储行

201682日减息-25

1.50%

201942

利率不变

纽储行

20161110日减息-25

1.75%

2019327

利率不变



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